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시장, 발표 유형, 워크플로별로 정리한 FXMacroData 리서치 허브입니다.
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유로 인플레이션 대 ECB 듀비스: 단절
Eurozone headline inflation has bounced between 2% and 2.5% for most of 2025–2026, services prices remain stubbornly above 3.5%, yet the ECB has cut rates seven times and signalled more easing ahead. This deep-dive maps the divergence between what the inflation data says and what the ECB is doing — and explains what it means for EUR/USD, the rate differential trade, and the key signals to watch in Q2 2026.
무역 전쟁과 안전 항구 흐름: 관세로 인해 달러와 JPY가 어떻게 움직인다는 것
관세는 무역 정책뿐만 아니라 전통적인 달러 안전 피난처 내러티브를 깨고 예인에 자본 홍수를 보내며 미국·일본 금리 차이를 압축하는 거시 충격입니다. 이 분석은 2025~2026 관세 격화 주기를 다루고, 왜 JPY가 무역 전쟁 위험 해제에서 USD를 능가하고 있는지 설명하며 각 체제를 통해 USD/JPY 거래를위한 실용적인 신호 프레임워크를 제공합니다.
압력 아래 있는 CAD: 관세, 석유, 그리고 BoC 완화 주주
캐나다 달러에 세 가지 힘이 동시다발적으로 융합되고 있습니다: NAFTA 이후 가장 광범위한 캐나다-미국 관세 상승, 2025-2026 년의 대부분을 75 달러 이하로 보낸 WTI 원유 가격, FED보다 175-200 bps 낮은 BoC 오버나이트 금리. 이 기사는 세 가지 역풍을 모두 지도화하고, 어떻게 상호 작용하는지 보여줍니다. 그리고 USD/CAD가 천장을 찾거나 계속 상승하는지 결정하는 신호를 식별합니다.
매출액 과잉/적자 및 장기 통화 방향
지속적 인 현장 계좌 불균형은 외환 방향의 가장 신뢰할 수있는 장기적 앵커 중 하나입니다. 이 기사에서는 과잉/적자에서 통화 흐름으로의 전송 메커니즘을 설명하고 주요 G10 통화의 현재 위치를 지도화하고 구조 균형이 다음 다년 트렌드를 주도 할 가능성이 가장 높은 쌍을 식별합니다.
FXMacroData를 사용하는 트레이더에게 Claude Opus 4.7이 의미하는 것
Claude Opus 4.7이 100만 토큰 컨텍스트 창, 코딩 벤치마크 13% 향상, 그리고 더욱 정확한 지시 이행 능력을 가지고 출시되었습니다. 이 모델이 MCP를 통해 FXMacroData에 연결될 때 이러한 개선 사항들이 실제로 무엇을 의미하는지 알아보겠습니다.
Gold’s Historic Two-Year Rally: Macro Forces Behind the $4,800 Surge
From $2,050 in January 2024 to over $4,800 by April 2026, gold’s 135% rally ranks among the most sustained bull runs in modern history. This deep-dive maps the five macro forces — falling real yields, central bank accumulation, dollar weakness, geopolitical risk, and record ETF flows — that powered the surge, and identifies what traders should watch for the rest of 2026.
FX 거래 항목을 필터링하는 데 COT 데이터를 사용하는 방법
FXMacroData API에서 트레이더 포지셔닝 데이터를 뽑는 단계별 안내, 순 포지시셔닝 메트릭을 계산하고, 거래 항목을 기관 흐름과 조화시키는 방향 필터를 구축합니다.
COT 위치 결정점 도입
The CFTC Commitments of Traders positioning endpoint is now live. Query weekly non-commercial long, short, and net contract counts for eight major currency futures in a single API call — with full historical depth back to 2006.
COT 보고서 설명: 무엇이며 FX 트레이더들이 이를 주시하는 이유
CFTC의 트레이더 포지션(COT) 보고서는 FX 트레이더들에게 전 세계 최대 투기 계좌들이 통화 선물 시장에서 어떻게 포지션을 취하고 있는지 주간 단위로 알려줍니다. 이 가이드는 보고서의 작동 방식, 혼잡한 거래 및 극단적인 포지션을 식별하는 방법, 그리고 FXMacroData API를 통해 기본 데이터에 접근하는 방법을 다룹니다.
JPY 캐리 트레이드: 그것이 무엇이며 어떻게 작동하며 왜 FX 트레이더들에게 중요한가
The Japanese yen has been the world's preferred carry trade funding currency for three decades. This guide explains the mechanics of the JPY carry trade, the rate differentials that drive it, the August 2024 unwind, and the signals every FX trader should monitor as the Bank of Japan slowly normalises.
홍콩 금융위원회와 홍콩 지폐: 홍콩 통화 위원회 내부
The Hong Kong Monetary Authority does not set interest rates — it defends a peg. This deep-dive covers the Linked Exchange Rate System's 7.75–7.85 convertibility band, the automatic HKMA base rate formula that mirrors the Fed, the aggregate balance and HIBOR dynamics, and what the China factor means for USD/HKD traders.
캐나다 중앙은행(BoC): 가장 공격적인 G10 완화 사이클의 내부와 CAD에 미치는 영향
16개월 동안 9회 연속 금리 인하, 275bp 인하 — 캐나다 중앙은행은 팬데믹 이후 시대의 가장 공격적인 G10 완화 사이클을 완료했습니다. 이 기사는 전체 금리 흐름을 분석하고, BoC 결정(트윈 코어 인플레이션, BCPI, 기업 전망 조사)을 이끄는 거시 신호를 파헤치며, 2026년 4월 29일 발표를 앞두고 무엇을 주시해야 할지 제시합니다.
